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北上資金凈賣出逾520億元創歷史記錄 逾正邦科技等4只中小創股吸金近12億

                                                                                                                                                                                        

5月份以來,北上資金合計凈賣出527.47億元,創出歷史新高。同期,北上資金合計凈流出額達到482.36元,甚至大幅超過2015年7月(滬指當月重挫12%

5月份以來,滬深兩市股指呈震蕩整理的態勢,市場交投氛圍趨于清淡,市場的表現和資金的流向格外受到投資者關注?!噸と氈ā芳欽吒荻講聘皇萃臣品⑾?,月內滬指累計跌幅達到7.32%,北上資金及杠桿資金均處于流出的狀態,期間北上資金合計凈賣出達超過520億元,期間兩融余額下降317.68億元。盡管整體市場資金呈現流出的態勢,但仍有部分中小創品種獲得北上資金的青睞,成為市場關注的焦點。

對此,市場人士普遍認為,當前券商正在緊鑼密鼓備戰科創板兩融業務,這在一定程度上助力中國優質企業高速成長,實現領域內趕超國際先進水平。長線來看,對于A股市場將帶來積極影響。當前,A股市場迎來最關鍵的時刻:一方面,此前2月25日缺口較為敏感,下行補缺或迎來更多恐慌,而遲遲不脫離此區域又會有較多的擔憂;另一方面,連續下行以及窄幅整理多日之后,技術面多條均線粘合也有變盤需求。A股市場經過回調后,在MSCI擴容的預期下,北向資金開始介入的概率將大增,要注意隨時的反彈出現,而一旦資金帶動情緒回升,大盤全面反攻在即。

統計發現,5月份以來,北上資金合計凈賣出527.47億元,創出歷史新高。同期,北上資金合計凈流出額達到482.36元,甚至大幅超過2015年7月(滬指當月重挫12%;當時僅有滬港通,無深港通)時的凈流出額314.94億元,其中,滬股通資金累計凈流出315.72億元,深股通資金累計凈流出166.64億元。

從全年來看,北上資金仍然處于凈流入狀態,由于年初以來北上資金加速“抄底”,北上資金凈流入額曾一度超越1000億元,但4月底以來,北上資金持續凈流出,年初以來的凈流入額逐步縮減超過600億元,這背后是近期北上資金持續而又頻繁的調倉換股。

從滬股通、深股通前十大成交活躍股來看,5月份以來,共有39只個股現身前十大成交活躍股榜單,有28只活躍股處于處于期間凈賣出狀態,合計北上資金合計凈賣出金額達339.29億元。其中,今年以來,貴州茅臺為代表的大盤藍籌股持續走高,該股股價一度逼近1000元,漲幅蔚為壯觀,五糧液年初以來漲幅一度超過100%。在此獲利頗豐的情況下,進入5月份后,由于外圍環境不穩定性因素增加,北上資金持續凈賣出,貴州茅臺月內北上資金合計凈賣出額達到95.61億元,??低櫻?32.01億元)、美的集團(-27.21億元)、五糧液(-23.77億元)、格力電器(-21.96億元)、恒瑞醫藥(-20.52億元)、中國平安(-19.17億元)、興業銀行(-13.78億元)和伊利股份(-11.57億元)等個股月內北上資金合計凈賣出額也均達到11億元以上。

針對近期北上資金連續凈流出的現象,有分析人士認為,當外資開始流出時,上證綜指點位處于行情階段性高位。外資兌現收益提前離場,從歷史的角度來看,通常在上輪高位的90%分位。外資操作手法多元化,有著極高參考價值。作為行情“風向標”,近期受到北上資金加倉個股未來仍有望出現超預期表現。

進一步統計發現,5月份以來共有11只活躍股處于期間凈買入狀態,北上資金合計凈買入額為15.43億元。具體來看,溫氏股份、牧原股份、京東方A等3只個股月內北上資金合計凈買入額均達到1億元,分別達到63475.93萬元、49943.61萬元、12359.01萬元,濰柴動力(7402.35萬元)、生益科技(6671.26萬元)、中國太保(6566.05萬元)、東方財富(3022.22萬元)、正邦科技(2737.88萬元)、隆基股份(1198.2萬元)、工商銀行(908.54萬元)和新希望(41.19萬元)等個股月內實現北上資金凈買入。其中,正邦科技、牧原股份、東方財富、溫氏股份等4只個股是中小創類個股,合計吸金11.92億元。

值得注意的提,前期被北上資金大量賣出的中國平安、伊利股份、貴州茅臺等3只績優白馬股本周五又重新吸引外資的目光,中國平安北上資金凈買入額居首,達到4.15億元,伊利股份、貴州茅臺北上資金凈買入額分別達到6645.23萬元、3613.05萬元。

從申萬一級行業的分布情況可見,北上資金凈買入的11只個股中,農林牧漁(4只)、電子(2只)等兩類行業均有2只及以上個股入圍。由此可見,以電子為代表的科技股已成為近期北上資金重點布局的領域。

更為重要的是,這一變化可能和5月中旬的MSCI擴容有關。5月14日凌晨,MSCI發布5月半年度指數審議結果,將中國大盤A股的納入因子由5%提升至10%,并同時公布新納入和剔除的個股名單。此次指數審議結果將在5月28日收盤后生效。東興證券表示,創業板標的納入節奏的明確及中盤股納入節奏加快體現了MSCI對于優質成長股的關注,這將影響外資的配置偏好,外資流入結構將進一步改善,推動外資對A股進行更加多元的配置。

展望A股走勢,新時代證券認為,這一次調整是牛市初段的大休整,不會改變熊轉牛的大格局。從幅度上來看,比較充分,但時間上可能還不夠充分,所以市場未來一段時間依然處在休整的狀態,只是速度可能會變慢,甚至不排除震蕩式休整。三季度開始,市場將會重新進入上漲趨勢。A股現在的體量已經足夠大,板塊構成已經非常全面了,不管是成長板塊還是傳統板塊,大多數行業已經被投資者研究得很充分了,所以很難由某一新的板塊主導牛市,這一輪牛市需要更多的盈利驅動。未來的牛市相比2014年-2015年會更依賴盈利。短期看,5月份-6月份,市場會階段性偏向成長的超跌反彈。但三季度重新進入牛市后,市場將由價值股帶動。由于主板盈利比上一次牛市更好,板塊結構更完善,外資、私募、公募等話語權提升,所以這一輪牛市大概率是價值牛。


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